무모한 매수인줄..'트리플 ETF' 대박 터진다

 서학 개미들은 핀셋처럼 미국 증시 반등을 예고했다. 지난주 상승에 앞서 공매도(매도) 포지션이 청산되고 기술주와 반도체주가 상승할 때 3배의 수익을 낼 수 있는 레버리지 상품이 다수 매수됐다.

예탁결제원에 따르면 서학 개미는 8월 31일부터 9월 6일(9월 5일은 노동절)까지 4 거래일 동안 미국 주식시장에서 1억 3268만 달러를 순매수했다. (결제일로부터 9월 5일~9일) 지난 5 거래일(8월 24~30일) 동안 1억 5,177만 달러의 순매수를 기록하며 2주 연속 큰 매수세를 이어갔다. 2주 이상 순매도가 발생한 것은 6월 8~14일 이후 12주 만에 처음이다.

흥미로운 점은 8월 24일부터 9월 6일까지 서학 개미가 미국 증시에서 총 2만 8445달러를 순매수하자 미국 증시가 조정됐다는 점이다.

 

 

이 기간은 제롬 파월 연준 의장이 8월 26일 잭슨 홀 심포지엄에서 예상보다 강력한 매파적 메시지를 발표하면서 S&P 500이 5.3% 하락한 때였습니다. 같은 기간 나스닥은 6.7% 하락했다.

특히 8월 31일부터 9월 6일까지 4 거래일 동안 미국 증시는 9월 1일 단 하루만 강세로 마감했지만 나머지 3 거래일은 하락했다.

하지만 지난 5 거래일 동안 매수 우위로 전환했던 서학 개미들은 파월 대통령의 '잭슨홀 쇼크'로 미국 증시가 하락했음에도 과감하게 순매수를 이어갔다.

올여름 랠리를 놓친 서학 개미들은 주가가 바닥을 쳤다고 확신하고 두려움을 이겨내고 매수를 고집한 것으로 분석된다.

일단 이 과감한 구매가 결실을 맺은 것 같습니다. 실제로 미국 증시는 7일과 9일 3 거래일 연속 큰 폭으로 상승했고, 이 기간 S&P 500 지수는 4.1%, 나스닥은 4.9% 반등했다.

순매수 1위, 2위에서도 서학 개미들의 과감함이 엿보인다. 나스닥 지수가 6.7% 하락한 8월 24일부터 9월 6일까지 Seohak Ants가 가장 많이 순매수한 두 종목은 ProShares Ultra Pro QQQ ETF(TQQQ)와 Direction Daily Semiconductor Bull 3x ETF(SOXL)였습니다. ) 되었습니다 TQQQ는 Nasdaq 100 지수와 SOXL의 일일 수익률을 ICE Semiconductor 지수의 일일 수익률의 3배를 추적하는 ETF입니다. 나스닥 100 지수와 ICE 반도체 지수가 각각 상승하는 날에는 3배의 상승률을 보이지만 하락하는 날에는 3배의 하락을 보입니다.

 

 

Seohak Ants가 TQQQ를 1억 6,950만 달러에 순매수한 8월 24일부터 9월 6일까지 TQQQ는 19.7% 하락했습니다. 그러나 9월 7일부터 9일까지 3일간 14.5% 급등했다. 종가 기준으로 8월 29일 이후 TQQQ를 매수했다면 수익을 낸 셈이다.

같은 기간 서학 개미는 SOXL을 1억 4989만 달러에 순매수한 반면 SOXL은 28.3% 하락했다. 이후 9월 7일부터 9월 9일까지 17.9% 뛰었다. SOXL 종가 기준으로 8월 30일 이후 매수 시 수익률은 플러스로 추정된다.

8월 31일부터 9월 6일까지 4 거래일 동안 서학 개미가 가장 많이 순매수한 종목은 SOXL로 7,639만 달러의 매수 우위를 보였다. 두 번째로 순매수된 주식은 TQQQ로 6,761만 달러의 매수 우위를 보였습니다.

같은 라인에 따라 Microsectors Pang Innovation은 Big Tech를 포함한 15개 혁신 기업의 일일 성과를 추적하는 3x ETN(BULZ)을 운영하고 있습니다. 지수(UPRO)도 각각 806만 달러와 636만 달러의 매수 리드를 보였습니다.

또한 회사가 8월 30일까지 5주 동안 꾸준히 판매되었던 Apple에 대해 2,571만 달러의 구매 이점으로 전환했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

8월 30일까지 일주일간 소폭 순매수를 하던 엔비디아는 나쁜 소식이 모두 주가에 반영됐다고 판단해 8월 30일까지 일주일간 2,571만 달러를 사들였다. 9월 6일 순매수 규모를 확대했다.. Nvidia의 주가는 실적 부진과 미국 정부의 인공 지능(AI) 칩 수출 제한으로 하락했습니다.

반면 서학 개미의 순매수 상위 10개 종목에는 4개의 채권형 펀드가 포함되어 있어 현 시장에 대한 신중한 심리를 보여주고 있다.

 

 

하지만 서학 개미가 678만 달러에 매입한 디렉트 시온 데일리 ETF(TMF)는 바클레이스캐피털에서 만기 20년 이상 국고채 지수의 1일 수익률을 3배 이상 추종하는 상품이다. 안정적인 미 국채에 투자하는 하이일드 하이리스크 상품으로, 오르면 오르고 내리면 내리게 됩니다.

Seohak Ants가 미국 주식 시장에서 강세를 보이는 것은 그들이 기술 및 반도체 주식 하락의 혜택을 받는 레버리지 제품을 순매도했다는 사실에서 알 수 있습니다.

8월 31일부터 9월 6일까지 나스닥 100 지수와 ICE 반도체 지수의 일일 수익률을 3배 추적하는 ProShares Ultra Pro Short QQQ ETF(SQQQ)와 각각 2178만 달러와 1731만 달러.

주가가 떨어지면 상승하는 경향이 있는 CBOE(Chicago Options Exchange) VIX(Volatilities Index) 단기 선물 3배의 움직임을 추적하는 ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF(UVXY)도 조정이 끝날 것이라는 인식을 나타내는 순 $352만 달러. 밑줄 개별 종목을 살펴보면 Alphabet Class A, Tesla, Rivian Automotive, Metaplatform이 소폭의 매도 우위를 보였다.

Tesla는 9월 2일 $270.21에 마감했으며 6일부터 4 거래일 동안 10.9% 상승했으며 3:1 주식 분할 이전에 $800이 깨지지 않았습니다. 9일 종가는 $299.68로 주식 전 $900 수준에 근접했습니다. 나뉘다.

이번 주 미국 증시 강세 흐름이 이어질지는 13일 발표되는 8월 소비자물가지수(CPI)에 달려 있다.

8월 CPI 증가율은 국제 유가 및 휘발유 가격 하락으로 전월 대비 둔화될 것으로 예상된다. 중요한 것은 물가상승률의 하락 폭과 매우 변동성이 큰 유가와 식품 가격을 제외한 기초 CPI의 추이입니다.

 

 

8월 CPI 성장률은 8.0%가 되어야 합니다. 7월의 8.5%에서 하락했지만 여전히 높은 수준입니다. CPI가 우연히 7%대에 도달하면 주식시장은 반가워할 것이다. 반면 기대치 이상으로 나오면 투자자들은 실망할 수 있다.

핵심 CPI는 원자재 및 농산물 공급을 제외한 미국 경제의 내재적 인플레이션 압력을 보여주기 때문에 중요합니다 8월의 근원 CPI 성장률은 전년 동기 대비 6.0%로 전월의 5.9%보다 낮아질 것으로 예상됩니다. 실제로 노동력 부족으로 서비스 가격은 계속 치솟고 있고, 집세는 거의 내리지 않는다.

노무라의 롭 덴트 수석 이코노미스트는 CNBC와의 인터뷰에서 "문제는 이제 서비스 가격(석유와 같은 원자재 가격)으로 옮겨가고 있다"라고 말했다.

그는 "투자자들이나 연준이 8월 CPI가 전반적으로 크게 개선됐다고 느끼는 것이 어렵지 않을 것이라고 생각한다"라고 말했다.

그는 "8월 CPI는 이번 달보다는 11월에 FOMC에 영향을 미칠 것"이라고 말했다. 인 것 같다"라고 말했다.

9월 FOMC는 20일과 21일 열리며 이번 주부터 연준 관계자와의 외부 연설과 인터뷰가 금지된다. 10월 FOMC를 건너뛰고 다음 일정은 11월 1-2일입니다.

지난주 미국 증시가 3주 연속 상승하면서 6월 16일 사상 최저치를 기록했던 것이 이러한 둔화의 원인이 되었을 가능성이 재조명되고 있다. 6월 16일이 저점에 도달했다면 미국 주식 시장은 이미 경기 침체를 끝내고 새로운 강세장에 진입한 것입니다.

Oppenheimer의 기술 분석가인 Ari Wald는 CNBC에 S&P 500이 지난주 50일 이동 평균인 4030을 상회한 것은 긍정적이라고 말했습니다.

 

 

200일 이동 평균은 강세장과 약세장 사이의 전환점으로 간주됩니다. S&P 500은 8월 16일까지 두 달간 지속된 여름 랠리에서 200일 이동 평균을 돌파하지 못했습니다.

Wald는 S&P 500이 200일 이동 평균을 돌파하면 4,600선까지 오를 수 있다고 예측하면서 "주식 시장이 지금 바닥을 밟고 있다고 생각한다"라고 말했다.

그러나 2차 세계대전 이후 9월은 미국 주식 시장에서 최악의 실적을 기록한 달이라고 그는 말했다.

이는 계절적 요인으로 인해 10월 초까지 하락세가 지속되다가 10월 이후 본격적인 상승세가 시작될 수 있음을 의미합니다.

하지만 8월 중순부터 주식시장이 조정되기 시작한 이후 9월 주식시장 침체 효과가 반달 정도 일찍 나타났기 때문에 약 한 달 전인 9월 중순에 끝날 수도 있다는 관측이 나온다.

이 견해가 맞다면 미국 증시는 이미 지난주 조정을 마치고 플러스 CPI를 바탕으로 13일부터 상승세를 이어갔을 수도 있다. 결국 13일 CPI가 주식시장의 방향을 결정짓는다는 점을 상기시켜드립니다.